Kobayashi se zaljubljuje u Mitsuhu, ljubaznu majku, u posjetu kući prijatelja. Druga osoba je udana i majka je moje prijateljice. Iako znam da je to ljubav koja se ne smije ostvariti, ne mogu odustati od nje. Kobayashi, kojeg jako zanima Mitsuha, iskrada se iz sobe i odlazi provjeriti kako je Mitsuha, ali tamo saznaje šokantnu istinu. Tajna ljubav prema Mitsuhi koju sam planirao zadržati samo iz divljenja.